夜晚，警用直升飛機和巡邏車在高速公路上狂追一輛飛奔的汽車。等汽車靠近路邊停下，警察們卻發現車上是兩位只穿著內衣的兜風女孩。正當警察們以為是小事一樁的時候，他們意外地在汽車后備箱發現了一顆人頭。葛里森決定讓凱瑟林和自己調查人頭案，同時他讓莎拉帶領尼克去調查另外一樁沼澤地里發現的棄尸。尼克對葛里森的決定非常不滿，他認為自己已經升為三級調查員9個月了，應該有資格單獨辦案。葛里森說，這其實就是對尼克的磨練，讓他耐心一些。沃瑞克接到摩爾老人的求助（詳見第一季第三集），說他在監獄里的孫子遭遇了麻煩。沃瑞克來監獄調查，原來摩爾的孫子在監獄里目擊了一起幫派仇殺案，幫派成員威脅他不準高密，警察也威脅他必須說實話。　　法醫羅賓森把人頭放進鍋里煮爛，從而在頭蓋骨頭上取出了兇器的印記。尼克發現沼澤地里是一具無頭尸體，聯想到了葛里森主管的人頭案，勸說莎拉跨越案件，開始偷偷調查人頭案的線索。沃瑞克則開始在監獄進行艱苦的調查工作，根據線索再檢驗員格瑞格的幫助下，找到了兇殺案的真兇，從而替摩爾老人的孫子避免了一場兩頭為難的麻煩。沃瑞克教育摩爾的孫子，即使在監獄里也要做個正直的人，不要辜負他的爺爺。骨骼專家特麗，再次被葛里森請來進行無頭尸體的鑒定，特麗最終認定腐爛的尸體是一頭被剝皮的猩猩。尼克感到非常沮喪，他覺得自己做了一件無用的事情。尼克和莎拉加入到人頭案的調查。尼克和凱瑟林找到了屬于人頭的尸體，在大家的通力協助下案件當然得意告破。葛里森語重心長地告誡尼克，欲速則不達。