隨著伊麗莎白警長和埃琳娜的離開，每個人都撿起來自己的生活。神秘瀑布鎮的人們不會過多地關注像童話里那樣沉睡的埃琳娜，因為莉莉和被困在那個荒無人煙的世界100多年的異教徒們已經決定將神秘瀑布鎮作為他們的新家，同時他們也學著融入現實世界。可是異教徒們根本不喜歡受約束，并且非常饑餓，他們會把神秘瀑布鎮當做是他們的“游樂場”。達蒙失去了埃琳娜等于失去了生活的方向和意義，他與同樣失去愛人的阿拉里克一起沉積在痛苦中，邦妮為了幫助他們走出痛苦，陪同他們去了歐洲旅行散心。馬特考取了神秘瀑布鎮的警徽接替了伊麗莎白警長的位置，并且疏散了神秘瀑布鎮上的居民。異教徒們不僅占領了小鎮還霸占了塞爾瓦托兄弟的大房子。斯特凡和卡洛琳想阻止悲劇的發生，卻也深陷其中。達蒙和邦妮合作殺了一個異教徒成員馬爾科姆因此激怒了莉莉。恩佐在兩方對立的情況下選擇站在莉莉一邊并且綁架了卡洛琳。斯特凡被異教徒們趕出了神秘瀑布鎮。莉莉的兩個異教徒女兒瑪麗和諾拉特別享受折磨卡洛琳，還透露給卡洛琳了一個關于斯特凡初戀女友的秘密。原來在1863年斯特凡交的初戀女友就是現在異教徒中的一位成員瓦萊麗。邦妮無意中得知阿拉克里有一塊魔法石，可以將死去的人復活，但邦妮接觸到這塊石頭時才發現里面充滿了黑暗的力量。莉莉想利用鳳凰石把她19世紀的愛人朱利安復活，朱利安是一個活了幾百年的吸血鬼，并且是異教徒的領導者，朱利安只把人類看做是食物，肆無忌憚的到處行兇。可是在莉莉心里，她把朱利安視為自己的丈夫，把其他異教徒視為自己的孩子。斯特凡和達蒙為了阻止莉莉復活朱利安，與莉莉和異教徒再次展開對決。瓦萊麗是異教徒中唯一不想朱利安被復活的人，因為在1863年，瓦萊麗本來想與斯特凡私奔，但被朱利安抓了回去，并且打掉了瓦萊麗肚子里的孩子，而孩子的父親就是斯特凡。瓦萊麗無意中在喬與阿拉克里婚禮錄像中聽到了雙子巫師團的咒語，并得知阿拉克里與喬的孩子并沒有死。通過追蹤竟然發現孩子正存活在卡洛琳的肚子里。原來，在阿拉克里與喬的婚禮上，雙子巫師團的成員看到了喬的危機，為了保護雙子團的后代，他們利用咒語將喬肚子里的雙胞胎轉移到了一個安全的身體中。