幾位名流擺酒宴請蒲松齡(張鐵林 飾)，并請了新科進士康德言等人。席間，康德言存心嘲弄蒲，卻遭到蒲還擊。老爺們索得還未成書的『聊齋志異』，看后無不叫絕。

畢家大公子夜訪聊齋，從書稿中發現狐仙青風，鷓她的美色所迷，進而入山失蹤，令畢家大為驚慌，管家趁機挑唆，蒲憤而出走。