魏東亭(安亞平 飾)緊急來到明月樓，紫云(湯加麗 飾)已在康熙(陳道明 飾)懷里死了。小毛子(薛儼 飾)報吳三桂已經反叛，康熙不信，并令其拿著他的信物去告訴楊起隆(盧勇 飾)，說康熙已被毒死。赴滇欽差大臣來報，吳三桂已反，康熙大驚失色。周培公(李明 飾)提議京城緊急戒嚴，以防楊起隆攻打朝廷。康熙給王輔臣下旨，令他領兵反叛，王輔臣卻按兵不動，靜待時局變化。周培公給康熙具體分析三藩詳情，并認為王輔臣違旨，乃是觀望戰局發展，若吳三桂勝，則攻打朝廷，反之則揮戈南擊吳三桂。朝廷將士目前戰勢不順，屢被吳三桂擊敗。康熙自覺削藩操之過急。索額圖(薛中銳 飾)前來進獻平叛之策，說要用明珠、周培公的人頭去安撫吳三桂，康熙怒斥。赫舍里難產，生下了一個龍子，康熙立他為太子，赫舍里含笑而死。