桂系的行動在進行，南京的保密局組座徐庭燾(顏世魁 飾)也在運籌帷幄；與此同時，我軍地下人員劍二號魯瑜與保密局女機要錢菲菲接上了頭，原來她是我軍內線，真名叫周柯。劍二號奉特委指示，秘密協助劍一號營救東方文華(隋蘭 飾)，保護這批屬于中華民族的鎮國錢財，并同時做好大軍過江之前說服江南資本家李德厚老先生將生產資料留在中國大陸的統戰工作。幾經周折，魯瑜在暗中尋找劍一號的蹤跡，但不得而知。關東云(于代君 飾)與東方文華等人匯合后，一要逃離廣西，二要提防張同居有變，三要防范桂系的追殺，四要接觸潛藏內部的殺機……。