欽差奉命傳旨將丁汝昌革職拿問，逮捕進京，劉步蟾當眾抗旨，怒訴敗仗原因。李鴻章(李雪健 飾)為丁汝昌之事向光緒求情。伊藤博文確立了征服北京的新戰略目標。此時樺山資紀向伊藤博文提出：趁清國兵力集中東北，日軍進攻臺灣。

但伊藤博文覺得時機尚未成熟。唐景崧向邵友濂提出倭人必犯臺灣，讓他請旨增援。丁汝昌拜見李鴻章，得到“保船慎開”的指示。臺灣，丘逢甲與唐景崧分析臺灣防務并擬組織保臺義軍。西太后對光緒皇帝十分不滿，力請恭親王重新出山主政。

李鴻章讓恭親王盡快請英國聯合美國、俄國出面調停。丘逢甲的臺灣“義軍”建議不被撫臺采納，與唐景崧商議改“義軍”為“團練”。劉步蟾趁大霧掩護，平安將北洋水師余艦轉移至劉公島。

李經方本奉李鴻章之命邀劉銘傳(劉德凱 飾)出戰，卻因其存有私心，僅僅向劉銘傳請教鴨綠江戰事，邀其出戰則只字未提。與此同時，李鴻章接到電報，稱日軍渡過鴨綠江，直撲九連城。南澳，劉永福(常戎 飾)招兵買馬積極備戰，民眾熱情響應。