在監獄里的丁毅和孫健因為調號與獄友發生沖突，也因此二人成了朋友，孫健給丁毅講述了自己做牢的經過，并提出讓丁毅出獄后去找所謂的道上的朋友。董紅兵摸來兩個情況，一是何文斌在呂煥(袁苑 飾)被殺前就離開了本市，至今未歸；二是張大力在呂煥被殺后充當起了黑道調解人的角色，并時常大宴賓朋。出獄后的丁毅按孫健說的找到楊德剛，想一起干點事情，沒想到楊德剛委婉拒絕。楊德剛的手下朱曉軍看中丁毅的膽識，希望丁毅在道上立一個旗號，自己跟丁毅混。警方通過調查，將兩起案件并案，一起查，以為有所突破。呂東(許亞軍 飾)和董紅兵商量，決定拿張開刀，布置杜正海去外地買一批槍。