基本上已經賦閑在家的總部反間諜專家許子風(高明 飾)，這天在家里接待了反間諜局的局長崔志國和副局長秦全安，然后被帶到了郊外射擊場，在那里他和駱戰(趙崢 飾)一起，被告知了香港發生的事件及其背景：鑒于臺灣海峽的復雜形勢，我海軍正在實施代號"512項目"的計劃，以提升潛艇作戰性能，華裔動力專家就是回國幫助解決一系列尖端技術問題的。為此，由我某艦艇動力研究所為主，還成立了專門的"協調小組"。就是這樣一項高度機密的工作竟然被敵人所知曉，這只能得出一個結論，在我們內部有間諜。許子風和駱戰接受了總部下達的任務：奉命進入到"協調小組"之中，盡快找出這個間諜，確保"512項目"順利完成。許子風見到了動力研究所所長馬知遠，詳細詢問了專家行動日程的知情者范圍，顯然這個范圍很小。許子風感到事情不是那么簡單了，他立即命令駱戰轉移了原來的郊外辦公地點，遷到了城里箭桿胡同的一個小院里。鑒于香港的情況復雜，朱學峰(李強 飾)約見了另一個外派人員藍美琴(王海燕 飾)，向她傳達了北京總部的指示：先接替張曉明護送華裔專家安全入境，隨后準備回北京，協助許子風的工作。