1947年初，蔣介石(蓋美 飾)調集20多萬人馬，100多架飛機，氣勢洶洶，撲向我陜甘寧解放區，妄圖消滅我中央首腦機關。敵眾我寡，形勢嚴峻，邊區軍民同仇敵愾，群情激奮。毛主席決定暫時放棄延安，轉戰陜北。胡宗南(高發 飾)的機要秘書熊向暉(李大光 飾)冒險把敵人進攻時間和進攻路線的情報送到了中央。剛從北京軍調處執行部回到延安的謝芳苓(潘雨辰 飾)請求到總部醫院繼續當護士，大敵當前，彭德懷(姚居德 飾)親臨前線組織防御。深知大家對延安的感情的毛主席來到李大爺家了解情況，說明存人失地，人地皆存，存地失人，人地皆失的道理。在消滅共軍主力于囊型地帶還是迅速進攻延安的問題上，敵人內部發生了爭執。總部參謀王成德(朱宏嘉 飾)積極請戰，到基層部隊去。