經警察局高級探長郝瀚(于震 飾)介入了本案的調查。日軍駐滬最高司令松本嚴令特務機關的機關長熊井也要偵破此案，消滅黑玫瑰。黎紫菡(陳紫函 飾)接到重慶的命令后立即帶領姐妹們投到緊張的偵察工作。黑玫瑰小組的老三吳天嬌(姜鴻 飾)在酒店趁皇協軍副司令高占奎喝醉的時候偷走了他的特別通行證。此時同時正在麗麗舞廳唱歌跳舞的黎紫菡偶然結識了郝瀚。郝瀚奉命前去搜撲黑玫瑰，在珠寶店搜查的時意外地與黎紫菡相遇。郝瀚對黎紫菡頗有好感，因此在交談中下意識地說出松本司令今晚在官邸要會見德國駐上?？傤I事漢斯之事。黑玫瑰小組中的老二白如意(趙雪蓮 飾)從重慶駐上海情報站站長徐以龍那里也證實了這個重要情報。