大堯以仁心治國，深得臣民的愛戴。吳剛(明道 飾)率大軍凱旋而歸，大堯賞婚于吳剛，吳剛卻表明自己早已心有所屬。嫦娥(姚笛 飾)破壞了蠻妹和老財主的婚事，回到家后被父親一頓責罵。后羿(黃覺 飾)以高超箭法救了族人的命，他告訴眾人最想和吳剛過招試試自己的本事。吳剛對著白兔小白訴說心事，沒想小白是兔精，它對吳剛早就產生了感情。吳剛整裝待發準備前去黑山迎娶嫦娥。