受李大釗、陳獨秀委托，張申府(張國強 飾)介紹了國內革命形勢，并宣布中國共產主義旅歐小組成立，成員為張申府、劉清揚、周恩來(朱亞文 飾)、趙世炎(李泓良 飾)、無名（陳公培(繆俊杰 飾)）。成員一一激情宣誓。蔡和森(張念驊 飾)(張雋溢 飾)、趙世炎重逢，決心拋棄壁壘之見，共同開展學生運動。1921年6月，北洋政府特使朱啟鈐、財政部次長吳鼎昌前往巴黎，與法國政府密商賣國借款一事。周恩來、趙世炎、蔡和森等得到消息，決定揭露這次陰謀。陳箓(林棟甫 飾)為阻撓學生活動，與宗旭之(袁文康 飾)勾結。朱啟鈐等人赴法當天，學生們在巴黎火車站舉行抗議集會，陳箓出面阻止。得到消息后的吳鼎昌繞道離開。張申府要求趙世炎、周恩來必須找到吳鼎昌。學生們全城尋找吳鼎昌。