王全術即將康復，母親王夫人前來探望，母子二人進行了一次交心，王夫人苦勸兒子辭去保安團團長，回家繼承王家產業，王全術跪求母親原諒自己忠孝難以兩全。

柿子率保安團血洗青蓮鄉，激起了十二關支隊的憤怒。鄭大川、草把龍、刺梅花等人嚴懲反攻倒算的地主趙企何。

為了徹底剿滅十二關支隊和共產黨的地下組織，王全術計劃采取更大的行動，一方面調集重兵圍追堵截，另一方面請求重慶軍統行動組派訓練有素的諜報員打入共產黨秘密交通站。

十二關支隊決定暫時不回十二關，而是改變了行動路線，從王全術的視野中消失了。可支隊今后該何去何從，內部爭論不休，有的主張投奔黑巖幫，有的主張另立山頭。鄭大川力排眾議，親自下山尋找黨組織。王全術夜審蔣明興和覃昌晟，企圖掌握兩支隊伍的匯合地點，結果令他非常失望。