楊德龍(張桐 飾)為李壯和楊立春安排好了躲藏的地方。孫素云(國歌 飾)不想楊德龍因為救回自己而與 沈芳(童瑤 飾)產生誤會。 娜達莎(伊莉莎 飾)與楊德龍為楊立春與李壯演了一出戲。沈芳知道了楊立春懷孕的真像，明白了楊德龍原來是在演戲。楊德龍等人選出了五個風箏參加比賽。 楊德利(曹力 飾)向楊德龍提出了賣紙配額的問題。楊德龍通過學生的游行知道了七七事變。楊德龍阻止 楊德中(姜超 飾)抓抗日游行的學生。楊德仁(高冬平 飾)想勸說貨棧浪人取消風箏比賽，但沒有成功。楊德中向楊德龍轉達了韓復榘對比賽輸掉以叛國罪論處的消息。楊德中為打敗日本人也決心參加風箏比賽。楊德龍因楊德中提起三個女人的事情而生氣。娜達莎與孫素云讓楊德中去打探日本浪人準備參加風箏比賽的情況。娜達莎穿戴整齊的準備去會客商。楊德龍召集了手下的徒弟們，表明了要在風箏比賽中戰勝日本人的決心。