走投無路的人們在山崖下面找到了一條岔路，這個時候吉祥(孫波 飾)也清醒了過來，利嫂(俞飛鴻 飾)一直以為吉祥是個啞巴，后來才發現吉祥會說話。此時人們忽然聽到了馬群的聲音，有士兵忽然出現在路的一邊，開始搜刮百姓身上的財物。隨后將軍趕到，呵斥了搶東西的士兵，將他們軍法處置，并且命令他們歸還了財物。這位將軍就是黃巢。黃巢詢問利嫂，身邊的三個孩子是否都是利嫂的。利嫂回答自己背著的人自己的義子，手里牽的是自己的兩個親生孩子。

黃巢很是佩服利嫂，于是將一根葛藤送給了利嫂，告訴利嫂前行到一處山村里面，只要將葛藤懸掛在門窗之上，自然就不會有兵匪前來騷擾。劉允章主動獻出了洛陽城，但是為了百姓劉允章要求黃巢絕對不能夠侵擾百姓，黃巢答應了。因為黃巢大軍逼近，田令孜(湯鎮業 飾)決定帶著皇帝前往漢中，皇帝十分憤怒，下旨處置投降并獻出了長安城的劉允章。劉允章被流放邊城，但是卻始終心系長安。過猛(王小虎 飾)在自己的父母墳前磕頭，發誓一定要給父母報仇雪恨。

寒來暑往，過猛和利洛生這些小孩子也都已經長大了。人們繼續在武夷山中前行，經過了十年的重重艱難險阻，終于成功的來到了葛藤凹，這個他們夢寐以求的世外桃源。在林中蕩秋千的十七娘(李欣桐 飾)聽到了南行一行人的聲音，出來查看情況。利嫂出去請求十七娘能夠讓自己一行人安頓下來，十七娘于是吹響了牛角號。葛藤凹的首領雷大郎(梁家仁 飾)聽到了女兒的牛角號，以為女兒受欺負了，但是十七娘其實是看著南行一行人老弱病殘于心不忍，想要父親救助這些人，雷大郎當即答應了。十七娘主動邀請利嫂一家人在自己家里住下，利嫂十分高興的答應了。