寧寶林(羅嘉良 飾)舉辦壽宴，各界名流紛紛到場為其賀壽，寧五原(羅晉 飾)回到家中遇到妹妹寧雅芝(鄭亦桐 飾)，兄妹二人相見分外驚喜，寧五原獲得寧雅芝贈送的衣服。

寧寶林現身大廳目瞪口呆看著出現在眼前的養子寧五原，父子二人已經很久不見，寧五原回家也不提前說一聲，這讓寧寶林怒不可遏當眾煽了寧五原一個耳光，站在旁邊的蘇明遠(趙立新 飾)一見情況不妙趕緊勸架。

日本高官竹木造訪寧府，寧寶林向竹木介紹蘇明遠，二人是結拜兄弟如同三國的劉關張，竹木雖然是日本人卻熟讀三國演義，寧寶林與竹木已經認識七八年，多年以前竹木只是一個商人，后來他穿上軍裝搖身一變成為軍人。

蘇美玲(樊錦霖 飾)與寧五原是好友，寧五原穿上妹妹寧雅芝贈送的西服回到大廳，蘇美玲心升嫉妒認定寧雅芝贈送的衣服過于女性化不夠陽剛。

黑旗隊長張雄秘密與寧寶林見面，寧寶林向張雄打探盤尼西林藥品的下落，張雄對警局的季廳長充滿仇恨，正好季廳長就在寧家做壽，張雄提出在寧家除掉季廳長，此人賣國求榮為日本人做事當上警察廳長，張雄的親友五十余人全部死在此人手中。只要寧寶林幫助他除掉季廳長，他才愿意說出盤尼西林的下落。

寧寶林為了得到盤尼西林接受張雄的要求，他與季廳長面和心不和結怨已久，二人因為身份地位都差不多，所以一直沒有撕破臉。

張雄在寧寶林的允許下現身大廳舉槍對準季廳長，緊急關頭寧五原現身聲向季廳長示警，眾人嚇得一哄而散，寧寶林在混亂中強行拖走張雄，二人來到屋外僵持不下，寧寶林提醒張雄不能殺掉季廳長，至于為何不能殺掉季廳長他又不肯說出原因，張雄因為行動失敗只得憤然離去。

季廳長認定忽然現身的殺手是寧寶林的手下，寧寶林心知肚明佯裝生氣與季廳長發生爭吵，二人爭吵之時一伙日軍士兵聞訊而至，帶隊的竹木認定寧府藏有共產黨，日本士兵在寧府各處角落進行地毯式搜索，寧寶林與竹木在大廳對峙。

日本士兵搜尋結束回到竹木身邊復命，整個寧府已經搜遍，日本士兵沒有找到共產黨，竹木雖然誤會了寧寶林，卻面色平靜不肯主動賠禮道歉，寧寶林被竹木無禮的態度氣得面色鐵青，二人已認識七八年，竹木為了抓共產黨寧愿得罪寧寶林