莫愁(李雅希 飾)得知姐姐犧牲的消息痛不欲絕，她發誓要為姐姐報仇雪恨。此時的趙宇(劉大為 飾)變的有些陰陽怪氣，因為他接到重慶發給他的“密殺令”。

莫愁摸到鈴木的住宅準備對其行剌，不料鈴木旱有防備。刺殺行動未遂，莫愁還身陷重圍。多虧牛犢子(朱泳騰 飾)和藍影(董璇 飾)聞聲及時趕到，這才救了莫愁一命。可是趙宇卻身負槍傷，他們不得己將趙宇送進了醫院。

不曾想為趙宇接診的醫生竟然是黃一渤(段鈞豪 飾)，這又讓莫愁擔起心來。鈴木聞訊便派人來醫院搜索，情形十分危急。黃一渤無奈之下只好把趙宇藏進太平間暫避。

純子在醫院搜查時對太平間產生了懷疑，她進去搜查時又意外地碰上了“厲鬼”，純子被嚇瘋了。純子整天生活在無限的恐懼之中，快⊥首發，她覺得她無法自拔便跳樓自殺成了軍國主義份子的殉葬品。

莫愁終于見到了方嘯天，她流下了傷心的淚水。方嘯天安慰她教育她，讓她認清了當前的形勢。莫愁表示要改弦易轍投到共產黨的懷抱。方嘯天從國共合作統一戰線的高度婉言謝絕了。但莫愁的心己經在中共方面開花結果了。

這天日軍司令部又收到東京急電，又一個秘密而重要的任務要交給鈴木。那個神秘的中國女人又出現了，她秘密約見了鈴木……