徐光溥(劉鵬 飾)等人勸導 羅禎祥(楊鎰 飾)無果，馮長寶(呂涼 飾)利用換藥的機會與羅禎祥攀談起來，可是羅禎祥的抵觸情緒作怪，不聽馮長寶的忠告。

林劍松(郭曉冬 飾)和喬少山(侯煜 飾)為購買炸藥做著準備，云濟號返港的日子一天天臨近，可是設計圖遲遲拿不到，三人都有些焦躁。周秘書從電報局取出電文，發現密碼中寫明云濟號與29日返回呂四港，今井下令帶 梁儀同(萬梓良 飾)前往呂四港接船，特務來到海威輪船強行帶走梁儀同， 孟美茹(賈青 飾)與義父告別。

梅機關內，今井向影佐匯報，眼線提供了一條線索，有人出了一筆錢購買炸藥，判斷正是林劍松等人，影佐下令巡邏隊嚴密搜查進入上海的走私物品。

林劍松拿羅禎祥沒有辦法，決定將他與孟美茹一起送出上海，喬少山不情愿地給羅禎祥拍照制作證件，羅禎祥這才相信林劍松等人的誠意。徐光溥詢問羅禎祥云濟號的回港程序，羅告訴他云濟號需要拖船拖進港口。要他去找一個叫何老大的拖船船主。