在太上老君的道場里，石敢當(張子健 飾)找到了一個刻著“欲求金丹，請到五莊。劫數來時，托與鎮元”字樣的六孔匣子。然后盒子便消失了，只留下一塊黃絹。這時贏妖已帶領數百靈兵站在門前，而石敢當身邊的朱半斤(鐘衛華 飾)和哪吒(韓含 飾)原來是黑袍(楊增元 飾)護法和巨蝎(梁亦蕓 飾)精幻化成的。石敢當百變身形和三怪對抗，在即將逃走之際，奎剛(劉德凱 飾)出現了。石敢當實力不及奎剛，掉入裂縫中。裂縫底是一個山洞，哪吒和朱半斤也被抓到了那里。石敢當一直手拿一根金線，他拽著金線，縱身一躍從地下飛了上來，身后朱半斤和哪吒也都破土而出。然后兜率宮內所有的機關都啟動了。贏妖身變成了一個巨大的葫蘆和石敢當激戰起來，被石敢當從臟腑內擊破，喪失了真神。老君西去之前，將金丹的秘密告訴了鎮元大仙。石敢當一眾人飛速地趕往鎮元大仙的道場，王母娘娘(劉蕾 飾)借舉辦丹元大會共同商定名冊的由頭，將鎮元大仙邀請到瑤池。沒想鎮元大仙走后，他的道場五莊觀變成了修羅場。天地寶鑒照出了妖怪元身，道士們倒在眾妖的刀劍之下。石敢當等人來到五莊觀后看到的就是這樣猶如修羅場的場景。石敢當借助天地寶鑒，了解到了事實經過。寶鑒知道石敢當等人去救鎮元，因此緩緩合起變得其小如錢，落在了石敢當的手中。王母娘娘逼鎮遠說出金丹下落，鎮遠不從。王母娘娘變回了烏鴉怪原型，并逼鎮遠服用了百轉丹。四海龍王率海龍兵將落伽山團團圍住，靈兵們措手不及，被精銳的海龍兵殺的尸橫遍野。而烏鴉大王和黑袍則隨船漸漸潛入了海中。