沈立(譚凱 飾)在俱樂部門口碰到正好趕來向上司上報名單的 張書恒(張明明 飾)，沈立知道這個名單舉足輕重，雖然事關一些中統高官的腐敗，但也涉及一些與共產黨有聯系的其他人士的名單。沈立當機立斷，假借為張書恒考慮，奪下張書恒手里的名單當即點火焚燒了這個名單，張書恒不及阻止，只能眼睜睜的看著名單被燒。畢竟沈立的話也有道理，如果這個名單被公開，必將牽涉中統的高官，雖然為黨國肅清吏政打擊了腐敗，但一定會遭到打擊報復。名單被毀，張書恒只好在上司面前承認自己弄錯信息。高晉虛驚一場，雖然有驚無險，但畢竟有張書恒這樣正直的異類存在遲早是個后患。于是高晉借機把張書恒調到檔案室。

趙長岳(盧勇 飾)不僅將應支付給沈立的廣告費支付給他，還將以前欠 邢冬(徐少強 飾)的債務也還給了他。趙長岳對沈立的才能和人品更加滿意，于是讓他幫忙代替自己去胡家寨收購棉花，并慫恿 趙楚(周牧茵 飾)隨同沈立一同前往。爭強好勝的趙楚為了與沈立一爭高下，答應了與沈立同往。一路上兩人狀況百出，沈立目睹了趙楚換回女裝后驚為天人的小女人模樣，沈立對趙楚情愫暗生。

中統檔案室按照上司的安排準備將邢冬的案子結案存檔，張書恒覺得邢冬的案子遠沒有查清所有疑點，于是激動的制止案子結案。檔案室科長看到張書恒擅自作主，根本不把自己放在眼里，非常惱怒地斥責了他。張書恒覺得自己處處不得志，心情十分郁悶。哪知晚上回家路上又遭到不明人士的襲擊，幸虧被路過的 丁敏秋(郭羨妮 飾)解救。次日，張書恒帶著禮物到丁敏秋家里感謝她，才知道她要養活弟弟和女兒，日子過的十分清貧，心里非常同情她。

中統辦公樓的辦事員小蔡從外地回來，看到丁敏秋的背影，發現她與之前抓捕邢冬時見到的人十分相似。于是把這個情況向高晉匯報。晚上小蔡偷偷跟蹤丁敏秋，被丁敏秋發現痛打一頓，小蔡倉皇逃跑時被路上急馳而來的汽車的撞死。丁敏秋次日上班時被高晉下令以害死小蔡的名義抓了起來。