野川雄要找的武器專家正是林霄(侯夢莎 飾)，她的導師蘇聯人伊萬諾夫正是4S-90的發明人，戰爭開始后，日本軍方把伊萬諾夫騙到沈陽，繼續研制4S-90，后來伊萬發現了日本人的陰謀，拒絕合作，被日軍殺害。研制工作擱淺，這次野川雄來上海，就是要找到伊萬的學生林霄，繼續研制工作。

何成休(王一鳴 飾)聽說野川雄來到上海，就計劃綁架這名日本高官以換回袁天杰(徐洪浩 飾)。但野川雄深居簡出十分狡猾，不易接近。林霄觀察到野川雄喜愛鴿子，便設計了在鴿子的身上綁上微型炸彈，待晚上鴿子回窩時爆炸，逼出野川雄再實施綁架。

綁有炸彈的鴿子被板井櫻子發現，知道有人要對野川雄下手，馬上在野川雄住處周邊做了精心部署。夜晚在爆炸聲中，何成休等人沖入，卻陷入櫻子的包圍，櫻子帶人有意識的把林霄往外引，使得林霄與隊伍脫離，迫使林霄被俘。林霄義正嚴辭的回絕了野川雄的勸降，林霄被帶到4S-90的試驗山洞里，又見到了當年在蘇聯的同學李含(史冰 飾)，通過李含的解釋，才知道日本人的陰謀，李含實際是日本派到蘇聯竊取情報的間諜，他偽裝成中國留學生，潛伏在伊萬諾夫的身邊，他的真名是武藤含，林霄氣的大罵武藤含是無恥之徒。

板井櫻子告訴美惠子她的父親秋島竹是被中共所殺，兇手就是袁天杰，挑起美惠子對中國人和袁天杰的仇恨，并設計讓美惠子利用袁天杰的善良打入中共內部，美惠子在獄中取得了袁天杰的信任，兩人一同“逃”了出來，回到三家巷居酒屋，

美惠子關注著何成休等人的動向，夜里美惠子悄悄溜出居酒屋與中島見面，告訴了中共的藏身點。