張營長來給趙尚志(成泰燊 飾)說五常堡的布防位置，以方便趙尚志攻打五常。李兆麟(于洋 飾)認為還是需要一個暗號，以免雙方誤傷。張營長告訴他們到時候就打三老四少槍，游擊隊打三下，他們打四下，沒聽到四下槍響就證明對方是日軍，就可以開打。

李啟東過來告訴趙尚志，上次攻打賓州所用的木炮損壞嚴重，但加緊修復還是能修好的。張營長讓他們不必費勁，自己可以想辦法弄兩個六零炮給趙尚志，他甚至能把炮架好炸彈都幫趙尚志準備好，趙尚志夸贊張營長夠義氣。

周江在趙尚志的辦公室外偷聽，結果被人抓住并帶到辦公室來，張營長一眼就認出對方是經常在橫路嘉一身后耀武揚威的周江，暴露身份的周江開槍傷了李啟東，趙尚志趕緊把他押了下去。趙尚志才意識到自己竟然如此大意，讓一個漢奸跟在自己身邊那么久。

青林幫趙尚志審訊周江，周江表示他把哈工支隊的駐地位置報告給了日軍，天亮之前日軍就會過來攻打游擊隊。青林趕緊把此消息告訴趙尚志，趙尚志帶著手下轉移，轉移時李啟東囑咐趙尚志替他殺鬼子便咽了氣。戴舒奉命來看住被綁著雙手的周江，可周江在石頭上磨蹭將繩子蹭開并逃跑，得知周江逃跑后，趙尚志騎著馬找到周江并一刀將他解決。

橫路嘉一集結大隊人馬想要討伐趙尚志，趙尚志一聽便帶著游擊隊去攻打五常，給日軍來一個措手不及。張營長和趙尚志里應外合，這仗打得十分順利。橫路嘉一來到五常，他發現張營長的手下沒有傷亡，他意識到張營長是在騙人，便把張營長從城墻上扔了下去當場摔死。

游擊隊最忌諱的是大部隊聚集在一起，因此楊靖宇(王洛勇 飾)打算將自己的游擊隊分散開來，分別到每個地區去攻打日軍。有的戰士問他如果碰到大隊日軍要怎么辦，楊靖宇表示碰到大隊就撤離，小隊就殲滅，因為雙方武器人力相差都很懸殊，所以他們必須使用巧勁對抗日軍。

謝文東(劉永生 飾)一路往西走遇到了李華堂的部隊，他去投靠了李華堂。李華堂和謝文東兩人私下聊天，忽然感慨道自從抗日以來，再也沒過上好日子，這讓以前擁有大量家產的他們很是難捱。