胡宗南部隊進駐同心城，激動不已的他已被預想的“勝利”沖昏了頭腦，他向蔣介石立下軍令狀，一定要全殲紅軍部隊。然而，紅軍很快便給他一個響亮的耳光，在蕭克的指揮下，紅三十一軍在萌城打了一個漂亮的勝仗，還打下了一架飛機。義勇隊繼續負責護送糧食。不料，這次他們在運糧路途中忽然遭遇胡宗南的正規軍，宋大胡子、趙子龍不幸犧牲……胡宗南反復發電給蔣介石請求糧食、物資支援，但均無結果，國民黨部隊逃兵現象日益嚴重，讓胡宗南頭疼不已。