公元1638年，明清兩軍集結在遼寧黑山，皇太極(姜文 飾)讓多爾袞(張豐毅 飾)率大清主要兵力迎戰明軍，明朝崇禎皇帝命威武大將軍范浩民(王繪春 飾)征戰黑山，一場決一死戰在黑山即將展開。盛京城內莊妃難產，宮中氣氛緊張，皇太極保莊妃還是保皇子的態度成為至關重要的問題。多爾袞命何洛會(徐豐年 飾)前去宮中打聽莊妃生產的消息，得知莊妃難產。黑山大戰，勝敗難料，宮中莊妃命懸一線。