余水影(馮暉 飾)逃獄失敗被殺謝一航(袁弘 飾)全力查找共黨名單

馮雅琴(韓雪 飾)從倫敦留學歸來后在教會醫院工作，特務讓教會的醫護人員來為監牢的病人看傷，馮雅琴想趁機營救余水影，便讓余水影裝做藥物過敏的樣子，必須送到醫院治療，監獄長擔心犯人死了，自己負不起責任，便同意救護車將余水影帶走了。

夏天海(張丹峰 飾)來監獄路上看到救護車，察覺事情有異樣，立刻讓所有人一起追捕。余水影為了不連累馮雅琴，挾持了她，夏天海的人趁余水影虛弱，直接開槍打死了余水影，謝一航躲在墻角，本想尋機救余水影，卻眼睜睜看他死在自己面前，為了不暴露身份，謝一航忍痛逃離了現場。

謝一航找到了軍火，已經安全運走了，他將余水影生前隨身攜帶的一張殘缺的照片交給了江雪(王笛 飾)，照片上是余水影和江雪的合影，為了不暴露江雪的身份，他將江雪的臉部剪掉了。

江雪原名張芝英，和余水影是大學時候認識的，余水影是江雪的入黨介紹人，他們本打算結婚的，組織讓江雪冒名頂替報考保密局特訓班的女學員，他們約好了在全中國解放的那天結婚，但是現在只剩下江雪一個人了。

在馮雅琴出國留學之前，謝一航和馮雅琴曾經也是相戀的情侶，可是因為身份懸殊等種種原因，兩人最終沒能在一起，現在再次見面，謝一航處處躲避。

柳梅香(侯瓔玨 飾)幫謝一航打探到，大金旅店昨天夜里來了神秘客人，包下了整個旅店，謝一航猜測很可能是孫楚先藏身的地方。

組織安排小刀子來接應謝一航，小刀子偽裝成賣表的商人，實際卻是個槍法精準的狙擊手，謝一航讓人打探出了大金旅社附近的地形圖，找到了最佳狙擊點，讓小刀子解決孫楚先。

謝一航做了兩手準備，如果能活捉孫楚先，拿到組織名冊是最好的，是在不行就由小刀子殺了孫楚先滅口。江雪打入大金旅社內部，解決了門口的侍衛們，然后將孫楚先帶出了旅社，謝一航接應后，將其藏到了天香酒坊的地窖。

夏天海和站長在去大金旅社的路上，被地下黨突襲，車子被炸毀，他們也無暇顧及孫楚先失蹤。

朱四標帶人要搜查天香酒坊，柳梅香攔著不允許進去，朱四標強行沖進柳梅香的閨房，卻看到了衣衫不整的謝一航在里面，朱四標就當兩人之間有勾當，怕人知道所以柳梅香才一直阻攔搜查。

地窖里，謝一航讓孫楚先說出成員名冊，這時孫楚先突然犯了羊角風，渾身抽搐，謝一航只能先為他找醫生。

夏天海被襲擊，他推斷保密局內有內奸，但現在當務之急是找到地下黨名冊，也許就在孫楚先老婆的手上，而且他斷定，孫楚先只要還活著，就一定會去找妻子和女兒。

謝一航找馮雅琴來地窖幫忙，畢竟現在只有她能靠得住，馮雅琴和謝一航相處尷尬，馮雅琴仿佛習慣了謝一航逃避感情的樣子。

謝一航偽裝成黃包車車夫，將孫楚先的老婆和女兒送到碼頭，為她們安排了離開福建的船，孫楚先妻子說，當初孫楚先離家時候，曾說過一定要去給母親掃墓，謝一航覺得這句話可能另有玄機。

馮雅琴再次來幫孫楚先看病，孫楚先裝作病情嚴重的樣子，馮雅琴慌忙解開了繩子，孫楚先趁機逃走了。

孫楚先逃走之后，被夏天海抓住，孫楚先帶夏天海來母親的墓地，在墓碑的機關內拿到了名冊，交出名冊之后孫楚先立刻被殺，謝一航趕來墓地時候已經晚了，孫楚先留著最后一口氣，說出真正的名冊在他女兒手中的布老虎里面。

孫楚先的妻女在上船之前，遇到了水龍幫的水匪，水匪搶走了大家的所有財物，包括布老虎，水龍幫的三當家雷火(曾虹暢 飾)將布老虎拆了，卻什么也沒發現。大當家葉紋龍(于洋 飾)原本有規定，不允許幫里人在岸邊搶劫，這次雷火犯戒，葉紋龍將其趕回老家。

葉紋龍發現了布老虎內的寫著摩斯密碼的紙條，葉紋龍曾為新四軍運過糧食，見過摩斯密碼但卻不認識。

共產黨最近會將一個秘密電臺帶到福州，很可能會再派過來一個譯電員，朱四標為了讓自己的地位更加穩固，決定要奪得這個秘密電臺。

福州最大的私運商社華商總會的會長杜運澤，是閩江輪船公司最大的競爭者，杜運澤的獨生子在北大游行時候，被國民黨誤傷而死，所以杜運澤一直仇恨國民黨，夏天海認為共產黨的電臺很可能通過杜運澤的商船，運往福州，于是派人24小時監視杜運澤。

輪船公司的舞會上，夏天海和江雪也代表保密局參加了，馮雅琴在臺上唱著旋律優美的歌，夏天海聽得忘乎所以，他對馮雅琴仿佛已經動了真心。