陳云(李雪鋒 飾)(謝鋼 飾)在中央特科建立單線聯系的方式，并建立了從上海到蘇區的秘密交通線。中央決定調陳云任全國總工會書記，特科由趙容和潘漢年負責。

1932年，江蘇省委交通員叛變，江蘇省委遭受很大損失，威脅到了陳云的安全，陳云離開上海，隨中央機關前往中央蘇區。

陳云到達中央蘇區后，毛澤東已經失去領導權，由李德指揮反圍剿。在毛澤東的建議下，陳云開始想辦法搞活蘇區的貿易，蘇區的經濟情況很快有了好轉，成立了不少貿易站。

貨商在路上遇到敵人的哨卡，影響到了貿易，毛澤東同陳云商量，決定和19路軍做生意，很快解決了貿易的問題。在李德的錯誤指揮下，紅軍的第五次反圍剿失敗，準備長征。