沈冰(董維嘉 飾)為高飛(奇道 飾)擦拭傷口，看到一塊舊傷疤想起了高飛曾經為了救她拼死保護的場景，心中不由得泛起漣漪。高飛和沈冰二人仍彼此深愛的心情不言而喻。

幾天后，沈冰接到鐵面人的指示，配合山貓拿下臥龍山。于是她和高飛在警察局計劃，以剿匪的名義打探臥龍山。高飛故意放消息給警察局長通知盧定軍(馬德鐘 飾)。盧定軍打算靜觀其變，一旁的顧明(袁滿 飾)卻憂心忡忡，將這個情報傳達給了秋田真吉(李保民 飾)。賀光輝(劉威 飾)和封格格(張曦文 飾)接頭，告之日本人打算襲擊高飛的消息并打算要高飛協助他們完成一個新的任務。

趙二狗(馮玉璽 飾)按照高飛的計劃帶領小分隊來到臥龍山，果然他們遭到土匪的伏擊，同時一伙蒙面黑衣人殺了出來，幸好，埋伏在一邊的沈冰等人出擊將敵人擊斃，而沈冰一眼就認出這伙人是秋田派來的。此時，幾個日本人正假扮小商販來到警察局刺殺高飛，幸虧高飛神機妙算派賀敏(孫藝寧 飾)暗處狙擊才幸免于難。

藍和尚迫于臥龍山連番不得安寧，于是在山貓的建議下答應被軍統收編，但他開出了巨額的條件，那就是大批的軍火和物資。正當高飛急于尋找物資之際，賀光輝交給了他一件可以幫他得到物資的任務。

高飛看出沈冰對軍統的信仰開始動搖，便勸說沈冰加入他們的隊伍;沈冰滿心的向往卻有說不出的苦中。而此時，甲先生方面已經開始懷疑沈冰的忠誠度。

高飛帶著金小班(張承 飾)和封格格來到了臥龍山準備會一會藍和尚，他一邊派封格格躲到山上隱蔽埋伏，一邊和金小班開車上山。