大理國(guó)王子段譽(yù)（湯鎮(zhèn)業(yè) 飾）生性善良，喜文厭武，為逃避父皇嚴(yán)加管教，段譽(yù)時(shí)常杳無(wú)蹤影，卻在一山洞身受巨毒，平添功力無(wú)限，還在一仙女塑像前得武功密笈一本。　　為完成復(fù)國(guó)大計(jì)，慕容復(fù)（惠天賜飾）已掌握除《降龍十八掌》、《六脈神劍》之外的所有武功絕學(xué)。在曼陀山莊見到慕容公子的表妹王語(yǔ)嫣（陳玉蓮飾）時(shí)，段譽(yù)以為王姑娘就是自己在山洞見到的那個(gè)仙女，頓生愛慕之情。另一邊，段譽(yù)偶遇天下仁義名俠丐幫幫主喬峰（徐少?gòu)?qiáng) 飾）。后來(lái)喬峰才知自己是契丹人，回到契丹的喬峰因阻止國(guó)王進(jìn)兵大宋身陷囹圄。為救喬峰，段譽(yù)、虛竹（黃日華 飾）前往契丹，救喬峰至契丹與大宋的邊界雁門關(guān)。喬峰沒有與中原繼續(xù)為敵，而是為阻止契丹與大宋交兵殃及百姓，自行了斷性命，為契丹和中原的安寧留下一段佳話。