艾瑪抓住了冰雪女王并將她帶回警長辦公室進行審問，但是狡猾的冰雪女王對她大打心理戰，她利用對艾瑪過去的了解來勸說艾瑪相信，她們之間的相似之處多得超出艾瑪的想象。瑞金娜(拉娜·帕瑞婭 飾)和羅賓漢繼續尋找方法來拯救瀕死的瑪麗安，這導致他們之間的關系變得更加復雜。艾瑪看到瑪麗瑪格特悉心照料小尼爾，不禁感嘆自己從前失去了太多溫暖。她的生活中沒有那么多母愛，因為無父無母，所有尼爾在成長過程中能夠得到的東西，她都不曾擁有。亨瑞開始給戈登先生當學徒，每天放學后到他的店鋪打工。亨瑞的真正目的是為了幫助瑞金娜尋找童話書作者的真實身份。與此同時在過去的阿倫黛爾，觀眾將看到冰雪女王的背景故事。她與艾莎(喬治娜·海格 飾)和安娜究竟有怎樣的家族關聯，她如何發現了這種了不起但又十分致命的冰雪魔力。