親友犧牲得寶箱日美宣戰鬼子忙

為了打入內部得到密碼本原愛(吳恙 飾)假裝掩護李芬(蔣林靜 飾)一起跑回了國軍方向，格木(張曉晨 飾)也極力配合她演完了一出戲，關大河(耿樂 飾)無奈帶著原愛撤回到了營地，雖然沒有證據但李芬敏銳的直覺告訴她原愛身上一定有秘密。

關校長找來二狗交待他看住理惠(沈英 飾)然后立即動身找到明云法師拿回觀音底座，偷聽到談話的理惠把二狗灌醉后到香爐寺伺機搶奪，激烈的混戰中關校長和張嘯天等人與理惠同歸于盡死在密室中，關校長臨死前將帶有觀音底座的百寶箱托付給二狗。一心完成任務的二狗在樹林中被打獵的肖營長不幸打中，肖營長等人帶走了百寶箱。聽到槍響的李芬和關大河急忙趕來也只見到二狗臨死前最后一面，二狗只留下肖這一個字就咽氣了。關大河李芬原愛三人來到香爐寺，看到父親戰友的尸體大河哀慟不已，李芬也留下了傷心的眼淚。原愛聽手下匯報肖營長打獵后拿到了一個小箱子的消息后就對他產生了懷疑，加上偷聽關大河李芬關于二狗臨死前的對話更加篤定肖營長有問題，原愛和關大河前后潛入肖營長房間均無所獲。肖營長打開寶箱取出觀音底座時原愛突然出現并將其殺害，還未拿到底座時關大河帶人出現原愛只得跳窗逃跑。太平洋戰爭爆發，日軍抽調華北主力南下，幫助原愛的特高科人員只有兩人，原愛對于日軍的愚蠢卻也無可奈何，鬼子的大掃蕩戰線開始收縮，格木對此十分不滿，但自顧不暇的渡邊(楊洪武 飾)只求守住羅場縣城，八路軍召開會議計劃大反攻取得最終的勝利。

關大河帶領李芬和原愛準備回到八路中交付任務將玉觀音底座上交上級，半路原愛安排好的伏擊忍者均被關大河制服，三人平安回到部隊根據地。