1939年的新加坡，大街小巷都在喊著“回鄉救國，共赴國難”的口號。混入日本內部的國民黨軍官方天海將日本間諜刺殺，與此同時從小一起長大指腹為婚的歡喜冤家樊星采正在街上抓自己的未婚夫方千樹(于榮光 飾)回家。樊星采似乎意識到殺人的正式方千樹失蹤多年的大哥，但轉眼之間，方天海已不見蹤影。

花花大少方千樹為了打消父親讓自己回鄉救國在滇緬公路當機工的念頭，用美色慫恿十幾個女孩偷家里的錢，總之是想盡各種辦法，每當成功的千鈞一發之際，總是拿著菜刀的未婚妻樊星采便會出現。報名回國時，兩人遇上了貪圖小利幫樊星采蒙混女兒身的辦事員洪少春。從此，三人的命運交織在一起，鬧出不少笑話。

始終掌握在國軍手中的昆明，雖然沒有陷入戰火，表面上一片平靜，然而在這座古老城市的隱蔽角落里，一個個神秘的人影，正在蠢蠢欲動。

軍統中尉郁蘭亭(秋瓷炫 飾)假扮日本少佐佐藤次郎，騙取日本大尉立花一介，和方天海由敵人轉為戀人，聯合上演了一幕把特高課在昆明的所有成員一網打盡的好戲碼。就在局面一片大好的時候，立花一介漏網的消息令他們措手不及。

與此同時，神秘的特高課首腦正在慢慢向他們靠近，他們并不知道，迎接他們的，將是一場驚險無比的對決，同時，也是一個噩夢的開始。