周王和燕王的三個兒子押到京都后，建文帝仁慈，不但免了周王的死罪，還設宴款待了燕王的三個兒子，并安排他們在毓秀宮居住。齊泰和黃子澄見皇上心慈手軟，下不了狠心，便設計陷害燕王次子高煦，把他定為死罪，欲逼燕王造反。消息傳到北平，徐王妃思子心切，臥床不起。

關鍵時刻，徐妙云(俞飛鴻 飾)挺身而出，在公堂上為外甥朱高煦爭得無罪釋放。徐妙云既不想皇上加害燕王一家，也不想燕王造反危及朝廷安寧。她左思右想決定把燕王的三個人質兒子送到定國公府上，用兵把守，嚴加看管。同時請建文帝允她到北平去看望病中的姐姐，她想說服姐夫與皇上同心，北平與京都消除猜疑，共扶社稷大計。

燕王朱棣(申軍誼 飾)目睹自己的皇兄皇弟一個個被“削藩”，為了避免被動挨打的局面，他決定加快行動，一面派道衍四處招兵買馬，建立“僧軍”，在各地寺院練兵習武，一面又與敵軍結成聯盟，準備向朝廷發難。與此同時，朝廷對燕王也是嚴加防范，建文帝同意徐妙云要到北平去的請求，但同時又派十分忠于朝廷的定國公徐輝祖一起同行，以監視燕王的行動。