段安國(薛浩文 飾)在軍中遇到了在美國的老朋友詹姆斯，而這詹姆斯現在正作為遠征軍的美國教官教他們訓練槍炮射擊，安國則作為美國教官與遠征軍之間的翻譯。軍委會給段仲儀(張豐毅 飾)送來在華援助補助草案文件，段仲儀覺得這是一份閑差，正好段茵華(向甜 飾)和安國都要趕往昆明，段仲儀就準備和他們一起回昆明。但在飛機停機時段仲儀才被通知日軍轟炸昆明而不得已在云南楚雄停機。遠處的怒江，段立國(高一瑋 飾)修好的大橋在分秒之間就被日軍轟炸損壞，立國不滅心中志氣，堅決重新修筑大橋。他畫好浮船草圖，連日趕工制作完成浮船以供卡車運輸到對岸。這還能很好的防止日軍的轟炸機轟炸。秦淑婉得知孩子們都要相繼回來，闔家大團圓馬上就要到來，她高興地和寬姐準備團圓飯的食材。但是日軍轟炸機在昆明上空飛著，防空警報響了秦淑婉卻沒有絲毫害怕，義氣凜然堅決不進防空洞。寬姐以防萬一趕緊推著她走，誰料想這飛機就炸到了老宅，秦淑婉被炸死。段家父子都匆忙趕回來料理秦淑婉的后事，段仲儀在靈堂前告誡四個孩子謹記國恥家恨，勢必要為國家和他們的母親報仇。水云清老先生得知此事后也在單迎秋的陪同下前來送靈。段家已毀，水云清為表達自己的決心賣了昆明的房產，毀家紓難，向重慶請示做騰沖縣的戰時縣長。水靜萱(沈培藝 飾)前來吊唁秦淑婉，為段仲儀帶來一個好消息:蔣介石(張世會 飾)將任命段仲儀為滇西辦事處主任；而且即將在加爾各答召開的軍事同盟會議外交部推薦了段仲儀去，軍委部則是水靜杰出席。段仲儀此番赴任，帶著必讓日本人有去無回的決心。悲痛來的快去的卻沒有那么快，母親去世對段振國(萬思維 飾)是一個不小的打擊。回騰沖的路上，他總不發一言，單迎秋知其心中悲傷，只好默默安慰他，剛回騰北，段振國就緊急投身訓練，但腦海中卻一刻不忘參戰以來對母親，對死去的師長戴安瀾和營長許光澤的回憶。訓練時段振國把洪大胡子交給他用于制敵的刀法傳給刺刀營的弟兄們?？ㄋ_布拉卡會議成功召開，安納吉姆計劃被盟軍通過，水靜萱緊急帶著段茵華去印度蘭姆伽軍事訓練基地準備采訪。