劉一手(張博 飾)為表誠意，向丁成義(馮國強 飾)提出要成立一個紅軍出關抗日營，紅軍與盧家軍平起平坐各司其職，丁成義同意。其實劉一手早打好了算盤，他一心想通過成立紅軍抗日出關營把盧家軍變成共產黨的隊伍，拉攏丁成義站到我方來。

為躲避共產黨組織的再三追查，丁成義決定馬上出發。盧濤勸誡丁成義要當心紅軍，丁成義表示心中有數。

西安八路軍辦事處收到情報，得知丁成義部隊正要經過西安，做出重大部署一定要調查清楚軍隊中是否有紅軍。而此時丁成義早已接到情報，得知共產黨組織會在車站檢查部隊，于是立刻命令所有士兵回到車上，不停西安，直奔潼關。

西安共產黨組織在站臺上撲了個空。丁成義告誡部下加強對劉一手部隊的管理，不能讓共產黨組織發現并帶走他們。而此時，劉一手也已察覺到部隊臨時不停西安必另有蹊蹺。