軍統得知“菊花計劃”后，派石磊(呂頌賢 飾)配合顧菲掌握情況。江浩(黃海冰 飾)和顧菲去海邊，被姚探長偷拍，姚探長故意讓貝拉看見照片。江國懷知道此事后嚴厲教訓了江浩。

為重建澳門交通線，中共準備將江浩變為“圈內人”，并安排他與“紅蜻蜓”會面。和顧菲的談話中，江浩感到她就是林娜(蔣欣 飾)。

石磊喬裝打扮來偵察日本領事館地形，并打算策反神尾。石磊的身份被神尾拆穿，此時神尾意識到她和石磊的對話被坂垣看到。