孫有德(陳昊 飾)性情逐漸暴虐，開始打白映秋，元震(趙文卓 飾)得知，也知之前孫有德并未強暴白映秋，而是唐少干的，元震慢慢反應過來，知道殺害唐少，孫有德是最大嫌疑人。

元震去找孫有德問，孫有德拒不承認是自己殺了唐少。

江雅芝一再對孫有德拉攏，稱白映秋一直對元震動情，偷偷和他約會，試圖破壞孫有德和他之間的兄弟情，孫有德暴怒，和元震矛盾更深，在警局里安插了內線。

警局里，開始調查藥品走私案，得知明天晚上要出貨，元震和水上警察分局一起合作，務必要偵破抓捕!

白映秋看出孫有德和江雅芝日趨親密，問他和江雅芝的關系，孫有德矢口否認，只說是合作伙伴。

元震查走私，竟查出是法租界巡捕房的“雷探長”雷霆所為，原來雷霆是共產黨，藥品為共黨而輸送，元震為大義，決定網開一面。

暗中，江雅芝因被孫有德暗中通知，也知此事，帶勢力前來盯梢，要摧毀他們為共黨輸送的這批藥品!

雙方開火，元震挺雷霆這邊，最后保雷霆離去。

元震開始狐疑，是誰走漏了消息，讓日本人得知，知道又出現了內鬼。