周公晉(馬恩然 飾)將真相告訴牛郎(田亮 飾)，原來這都是絲音安排好的，她知道帶兩個孩子上天也不會有什么好結果，所以她把孩子留下，希望牛郎能將他們養育成人。牛哥為了能讓牛郎上天追絲音而自盡身亡，獻出自己的皮供牛郎和兩個孩子飛上天庭，可是他們剛要追上押解絲音的天兵天將就被王母(宋佳 飾)劃下的天河擋在了南天門外，一家人只能隔河相望，牛郎絲音悲痛欲絕。