陳翔宇(喬振宇 飾)出走了，雖然他盡了全力，可他只是第二。只要蕭默巖(崔林 飾)這個(gè)第一存在，無(wú)論是愛(ài)情還是事業(yè)，他就似乎永無(wú)機(jī)會(huì)。所有的人都在焦急地尋找陳翔宇，蕭默巖卻去了琴房，一陣瘋狂彈奏后，他猛地抓起琴蓋扣向自己的左手。

尋覓而來(lái)的關(guān)月把一切看在眼里。蕭默巖請(qǐng)求關(guān)月保守秘密。手傷雖無(wú)大礙，但蕭默巖失去了和周靜怡一起出國(guó)參賽的機(jī)會(huì)。周靜怡無(wú)法接受突如其來(lái)的變故，但她最終與取代蕭默巖前往參賽的陳翔宇同行赴美。

為研究納西古樂(lè)，蕭默巖帶著滿(mǎn)身的創(chuàng)傷，孑然回到了闊別以久的家鄉(xiāng)云南麗江。麗江是個(gè)美麗的地方，這里有蕭默巖的親人和他一生的夢(mèng)想。蕭默巖發(fā)現(xiàn)一個(gè)酷似周靜怡的姑娘。