1937年11月，日軍占領太原。日本軍部開始實施一項神秘任務。警長洪梓衡和劉煒與蒙面人打斗中，劉煒撿到一張照片：景泰藍雙龍。 第二天，劉煒拿著一副雙龍圖，交給“晉德源”老板邢思學(楊立新 飾)。晚上，劉家大火，母子被燒死。這天，邢家來了兩個陌生人：一是德國駐太原醫藥代表李繆；另一是邢老爺故友之女王月淑。此時，日本憲兵隊里也來了一位神秘人。