武官端正遇舊物陷入回憶關家厚剛脫虎口又入狼窩

曾在侵華時期擔任日本軍官的武官端正，和幾人來到關山古鎮——三國時期，關羽曾屯兵之地;也是武官駐扎過的地方。時光飛逝，日本戰敗投降，武官端正重游舊地，感慨萬千。忽然，他看到了一個身扛木鋸的青年。武官驚道“神鋸”。青年看武官好像認識他一樣并且認識他的鋸子，便知武官將他誤認為他爺爺了。青年問武官是否認識他爺爺。武官說認得，便陷入了回憶之中。

關山鎮，武官端正和他的未婚妻艾池棠麗子，在關山人的陪同下看大戲。郝家班應當地富商鄭多米的邀請，表演戲曲關山戰長沙。戲曲才開唱，日本軍官杉下帶領一對人馬圍住院子。杉下向武官報道說，附近有武工隊的交通員在秘密接頭。武官下令要捉住他們。棠麗子十分喜愛中國戲曲，表示搜查可以，但不要打擾她看戲。

武工隊交通員關家厚來到關山，要與當地武工隊的人接頭。不想，消息走漏，讓日本人知道了。關家厚為了躲避日本人的搜查，躲到演關公的郝匯云的房中。關家厚發現郝匯云和他長得很像，十分驚奇。關家厚聽到日本人逼近的聲音，便將郝匯云打暈。

杉下要漢奸頭目費家伙帶人悄悄搜查，不要打擾棠麗子小姐看戲。原來棠麗子的父親是武官的上司大佐閣下，杉下不敢得罪棠麗子。

郝匯云扮演的關公遲遲不來，郝友戲讓他班中的女徒弟慧生去催催郝匯云。

慧生途中碰到了杉下和費家伙在搜查。費家伙便跟著慧生來到郝匯云的房間，要搜查郝匯云的房間。關家厚將郝匯云放到一個大箱子里。為了不被起疑，他套上了演關公的戲服。費家伙讓人搜查了郝匯云的房間，沒有發現什么才離開。慧生幫關家厚化妝便推著他去表演。關家厚只能硬著頭皮去表演關公。

郝匯云從暈眩中醒了過來，要從箱子中出來。突然一個蒙面黑衣人又將其打暈。

忠義奇兵鬧關山劇照

杉下沒有找到交通員，費家伙出了一個主意。他說，將院子里的人都抓起來，一個一個盤問。費家伙欺軟怕硬，一邊討好日本人，一邊勒索鄭多米。鄭多米，當地富商，為了保護家人，被日本人強迫當了維持會會長。

武官讓費家伙一個一個盤問，說不清楚身份的就是交通員。費家伙挨個盤問。關家厚一點也不了解他冒充的這個人身份，問到關家厚的時候，關家厚回答不上來，他內心十分緊張，怕就這樣暴露了。費家伙看他一聲不吭就懷疑他是交通員。就在這時，戲班子里的劉媽上前說“郝匯云”是她的兒子，并稱郝匯云是她和郝友戲的私生子。關家厚就順著劉媽演下去才打消了武官的懷疑。

費家伙起了壞心眼，說鄭聰明是交通員，想害鄭多米，這樣就不用還鄭多米的錢了。武官看聰明是個傻子就打消了懷疑。

關山地區的武工隊指導員武力力來到關山鎮的張新發檳榔店。張新發的檳榔店是地下接頭點。

棠麗子要武官幫她去請“郝友戲”教她唱戲。郝友戲替“郝匯云”答應了下來。