杰克穿行在去找沃克的路上，發現有人跟蹤他，于是停下來，卻發現跟蹤他的人是阿麗莎，阿麗莎告訴她崔博爾一家都死了，阿麗莎勸阻杰克回去不成，便要求和他一起去。兩人來到沃克的部落，正好碰上沃克在殺豬。麥蒂發現阿麗莎一整晚沒回來，杰克也不見了，他們也許是躲過了守衛而出了農場，但是杰弗邁亞是在派不出一直搜救隊了。杰克與沃克談判，沃克得知弗農和羅素都死了，但是沃克不愿意和解，他仍舊深深地怨恨著杰克的父親，他拒絕白人的談判。尼克報名參加民兵隊，特洛伊說尼克應該在事情變得更糟糕之前離開，但尼克說他想彌補他所做過的事情。阿麗莎在沃克的部落發現了奧菲利亞，奧菲利亞告訴阿麗莎凱爾塔卡救了她，并收留了他。阿麗莎從奧菲利亞口中得知兩天前他們并沒有行動，弗農一家不是沃克的人殺死的。杰克與沃克達成協議，讓阿麗莎回去告訴他的父親，阿麗莎說杰弗邁亞不會相信他的，隨后提出要自己留下，杰克妥協了。尼克在修剪自己的頭發，麥蒂在一旁表示擔憂。杰克和艾菲莉亞回到農場，尼克和麥蒂非常憤怒杰克將阿麗莎留在那里當人質，杰克保證她不會有危險。沃克向阿麗莎展示自己部落的力量，阿麗莎看到了當時他們被襲擊時乘坐的飛機，阿麗莎毫不掩飾自己對沃克的恨意。杰克告訴父親他和沃克達成的協議，并且極力勸說他答應，但是杰弗邁亞堅持不答應。麥蒂找到杰弗邁亞想要救自己的女兒，他表示這個協議無法同意。沃克給阿麗莎看自己祖父的頭骨，并告訴她他們慘痛的經歷以及反抗的歷程。沃克說天啟預言他們不會輸，他們會拿回他們失去的。麥蒂找到特洛伊，勸說特洛伊帶領整個民兵隊去救阿麗莎，盡管這會與整個農場為敵。特洛伊應該答應她，因為這是他欠她的。杰弗邁亞找到艾菲莉亞，提出要談一談，他們應該停止開戰，大多數人都不愿意再失去家人了。阿麗莎在給豬喂食的時候特洛伊前來救她，并殺死了沃克部落的一個人，他們被人發現，雙方開戰，阿麗莎被救回農場。麥蒂回到農場，被杰克和杰弗邁亞警告。特洛伊找到杰克，杰克打算拿一車水和送奧菲利亞回去以討好沃克。奧菲利亞讓阿麗莎跟她走，但是阿麗莎說自己不能和他走。杰克被沃克的人抓住，在即將被殺時奧菲利亞阻止了沃克，杰克被放走，奧菲利亞舉白旗來到農場，對大家說沃克因為她不知道農場情況而拋棄了她。杰弗邁亞同意收留奧菲利亞，但是麥蒂要管好她。特洛伊讓民兵隊準備出擊，尼克情緒低迷。阿麗莎試探麥蒂，并且確信麥蒂在崔博爾一家的事情上說了謊。農場里的人相繼食物中毒而死，奧菲利亞默默地看著這一切。農場陷入一片混亂，許多人變成了行尸，奧菲利亞暴露，向農場外逃離……