李老板一直在龍門(mén)飯店地下室潛心研究炸藥，日復(fù)一日，加上黑索金的樣品，終于研制成功并制造出足以炸毀整個(gè)兵工廠的大量烈性炸藥存放于這里。

高天柱買(mǎi)了點(diǎn)心，到皮影劇團(tuán)送給小豹子，碰巧得知了劇團(tuán)的錄音機(jī)有損壞，將計(jì)就計(jì)，把華工叫來(lái)幫忙修理。

華工無(wú)意中提出，建議皮影劇團(tuán)到廣播電臺(tái)進(jìn)行演出，邰宜認(rèn)為這是向其他特務(wù)傳達(dá)命令的一個(gè)新途徑，于是積極表示贊成。

張勁和陸子儀(周奇奇 飾)來(lái)到上海找到羅克文的女朋友葉麗婭，在他們的說(shuō)服下葉麗婭加入他們并答應(yīng)他們的條件——給羅克文去信，跟他分手。

羅克文到車(chē)馬店借酒澆愁，他把分手信給秦老板看了，秦老板告訴他此信另有玄機(jī)……