顧四爺(李明啟 飾)判斷玉蓮(吳倩蓮 飾)出現(xiàn)在上海，必是梁桂鳳(斯琴高娃 飾)要有什么動(dòng)作，她要宋漢武(何涌生 飾)不要驚動(dòng)玉蓮，以期查明梁桂鳳的真正意圖。　　鄭先生(閆勤 飾)去領(lǐng)使館偶遇胞弟，而他的胞弟正是顧四爺?shù)挠H信寶瑞(張迪 飾)，寶瑞察覺(jué)出哥哥來(lái)上海跟玉蓮有關(guān)，鄭先生矢口否認(rèn)，寶瑞告訴鄭先生玉蓮已被顧四爺跟蹤，勸鄭先生甩開(kāi)玉蓮馬上離開(kāi)上海，鄭先生嚴(yán)辭拒絕。　　玉蓮見(jiàn)鄭先生遲遲未回，意識(shí)到事情不妙。正當(dāng)她打算離開(kāi)，一個(gè)自稱叫森蒂的神秘女子突然找來(lái)，說(shuō)要帶她去見(jiàn)一個(gè)朋友。玉蓮施計(jì)甩開(kāi)了森蒂的糾纏，獨(dú)自離去。　　鄭先生和寶瑞經(jīng)過(guò)一番討價(jià)周旋，寶瑞決定看在兄弟的情份上把鄭先生和玉蓮一起放走，但稱兄弟情意到此為止，如再在上海看到鄭先生和玉蓮，一定會(huì)把他們交給顧四爺。　　鄭先生找到了玉蓮，但他向玉蓮隱瞞了實(shí)情，兩個(gè)人來(lái)到的郊外的一個(gè)小客棧。等候領(lǐng)事館方面的消息。　　深夜，客棧遭到打劫，玉蓮叫鄭先生帶上所辦的手續(xù)從窗子里逃走，自己來(lái)應(yīng)付劫匪，當(dāng)蒙面大盜闖進(jìn)來(lái)后，她發(fā)現(xiàn)劫匪正是海龍(王雨 飾)。　　海龍發(fā)現(xiàn)是玉蓮也大為吃驚，他向玉蓮打探自己的身世，玉蓮卻說(shuō)自己一無(wú)所知，兩人發(fā)生激烈沖突，這時(shí)大壯趕來(lái)，玉蓮傷心地離去。大壯追上玉蓮，說(shuō)明了自己未回島上的原委，玉蓮要大壯跟鄭先生一起回島上去，以便梁桂鳳采取應(yīng)對(duì)措施，她自己留下來(lái)和海龍把事情了結(jié)。