王道干出使金國，向元顏洪熙奉承，通敵賣國，丘處機痛恨其行為，將他殺死。處機路過牛家村，與郭嘯天、楊鐵心不打不相惜，三人惺惺相識。

時郭妻李萍，楊妻包惜弱同時有孕，處機贈一對短劍予二人腹中塊肉，并替他們改名郭靖(張智霖 飾)及楊康(羅嘉良 飾)，在短劍上刻上名字，嘯天與鐵心將短劍交換，訂下他日誕下胎兒，同性則結義，異性則結為夫婦。

時金兵追捕處機，處機大開殺戒，完顏洪烈大難不死，身受重傷，惜弱好心，替他療傷，洪烈稍為康復后即逃去。處機離去后，段天德率大批官兵圍捕天、心，嘯天戰死，鐵心受傷跌下山崖，李萍為天德所捉，惜弱則被洪烈救走。