在與咩咩(楊洋 飾)相處的過程中，漸漸長大的小美(鄭合惠子 飾)將他當成了自己最重要的伙伴，與此同時，咩咩也逐步學會了人類的情感，將小美當成終其一生守護的對象，至此，小美與咩咩的關系也產生了微妙的變化。

小美的身邊開始出現帥氣的學長。小美與咩咩的關系終于有了突破性進展，兩人都認定對方是自己最重要的人，并決心互相守護。