林牧文(徐僧 飾)得知沈曉倩(呂瑩娜 飾)與鐵鎮南(卜冠之 飾)在貓石磐警察署慰問難民一事實則是為了查探煙土加工廠，對此非常生氣，便也嚴厲警告林子寒(王碧兒 飾)，讓她遠離鐵鎮南。

單純無知的沈曉倩不小心把鐵鎮南在貓石磐警署后院發現的煙土加工廠的事情，全部透露給了自己的爺爺沈大鵬(秦焰 飾)，沈大鵬聽到后內心震動，也勸自己孫女遠離鐵鎮南。

鄭四海(侯祥玲 飾)重回龍鳳縣并秘密聯系林牧文，并把當前形勢與林牧文分析，想讓林牧文加入共黨一致抗日，林牧文告知鄭四海與黑龍會合作一事，鄭四海覺得這是一個打探日本人情報的好機會。

鐵鎮南向古艷秋(于娜 飾)匯報自己在貓石磐警察署院查到的事情，并向古艷秋打聽自己父親的過往。

錢旅長獲得情報發現沈大鵬是汪精衛的人，正是他們在龍鳳治縣要找的漢奸，也獲知了黑龍會與日本人的電臺就在沈大鵬的后院。

古艷秋從鐵鎮南那里證實了煙土加工廠的據點，便命令手下老五親自去貓石磐探底，沒想到遇上了一同進據點打探的鐵鎮南，鐵鎮南不小心暴露，為了掩護老五安全離開，主動作為誘餌而被警察署的人抓到。

林牧文去會見黑龍會的小野，對日本人表現出不屑一顧的態度，但最終還是同意與小野合作，進行貿易往來。

鄭四海告知林牧文，沈大鵬是汪精衛的人，正是他們要鏟除的漢奸，鄭四海又勸說林牧文與自己一同對抗敵人，林牧文答應，但他表示這一切都只是為了鄭四海，為了這份手足情深的情誼。

鐵鎮南被誣陷偷盜而入獄，這讓林牧文非常苦惱，鐵鎮南不僅打破了林牧文原先摧毀煙土加工廠的計劃，又牽連到了長順堂。林牧文找到沈大鵬，讓他幫忙穩住鐵鎮南，警告他不要對記者胡亂說話，以免毀了長順堂的名聲。