連續幾天都是跑步，賀玉瑤(劉梓嬌 飾)和上官燕實在是跑不動了，兩人癱在了地上，問小梅能不能換一個科目練習，小梅告訴她們，一個科目不過關，就不能進行下一個科目，這時，教官走了過來，問她們還能不能繼續訓練，如果這點困難都克服不了，只能退出了，兩人一聽趕忙從地上爬起來繼續跑。齊昭(游大慶 飾)每天也帶著鏢師們刻苦訓練，這天，常信忠(劉東健 飾)告訴他們，作為這支隊伍的骨干力量，所有大隊長、副隊長、小隊長每天中午、晚上都要加訓，另外，常信忠還告訴他們，日本軍隊的單兵素質極高，而且各隊伍之間的配合都經過嚴格訓練，同樣數量的中國軍隊與日本軍隊在戰斗力上相差甚遠，豹虢不服，認為常信忠長他人志氣滅自己威風，因此故意違反隊列紀律，常信忠也毫不客氣的將他判罰三十軍棍，并命齊昭親自執行，齊昭雖心痛，但軍令如山，只有咬著牙打了豹虢。因局勢混亂，久久不見玉瑤和上官燕回來，齊昭很是擔心。看到兩人一身土一身泥地回到旅店，齊昭才放下心，詢問原因，卻被玉瑤找了理由搪塞過去。常信忠給義勇大隊上戰術課，順帶分析當前局勢，雖然目前圍困齊齊哈爾的是日軍鐵道守備部的士兵，戰斗力不如正規師團，但據可靠消息，參加過甲午戰爭和九一八事變，被譽為日本戰斗力最強的師團之一的日本第二師團，正悄悄向齊齊哈爾移動，此消息令義勇大隊的官兵們士氣低迷。日軍鐵道守備部，上野秀子向長谷川次郎(陳育臣 飾)匯報，齊昭組織全國各地的鏢師們建立了抗日義勇大隊，正在秘密訓練，而督軍馬占山后天將返回齊齊哈爾，長谷川次郎分析，日軍一旦開展軍事活動，馬占山一定會抵抗到底，因此，他決定親自帶隊實施對馬占山的暗殺計劃。豹虢出門買煙時見到了秀子，被秀子的花言巧語迷惑，豹虢很快將齊小龍來齊齊哈爾演出，齊昭等人會去看戲的消息告訴了秀子。小龍演出后與齊昭相見，兩人緊緊擁抱，不料去卸妝的小龍卻被長谷川次郎抓走。長谷川次郎用小龍威脅齊昭，讓他刺殺后天返回督軍府的馬占山，齊昭假意答應，回去后要大伙對丟失小龍的事保密。常信忠命義勇大隊進行刺殺訓練，由于日軍單兵刺殺能力非常強，常信忠要他們訓練二對一、三對一，在戰時能形成局部優勢，但齊昭認為目前日軍已對齊齊哈爾形成包圍，日軍人數遠遠大于齊齊哈爾守軍，在這種情況下，應該讓義勇大隊訓練二對一，甚至三對一，并且應該將刺刀改成大刀，兩人爭執不休，最后決定親自下場比劃，結果，齊昭用獨門絕技挑刀戰勝了常信忠的刺刀，常信忠非常高興，決定向上級申請改用大刀。日本鐵道守備部已制定好軍事方案，第二天刺殺成功，馬占山一死，多門二郎將軍將立即帶領第二師團突襲嫩江大橋，占領齊齊哈爾，理由正是黑龍江督軍馬占山被殺，日軍要保證僑民的生命財產安全。