沈放(張一山 飾)準備離開澡堂的時候聽到里面有人驚呼殺人了，他第一時間趕到了現場。警方很快也派人來到現場，沈放給他們亮明身份，說被殺的是軍人，這個案子由軍統接手了，讓警察保護好現場和證據。沈林在不遠處盯著沈放從澡堂離開，見此情況讓身邊的向輝去看看是什么情況。向輝很快就回來報告，說死去的是兩個軍人，都曾經有倒戈日本的前科。軍統給沈放舉行了授勛儀式，他從軍校秘密加入軍統，期間立了很多的功勞，因為被晉升為軍統一處的特別情報專員，授予少校參謀軍銜。軍統的人對于沈放特別好奇，他的豐功偉績早已成為了傳說。授勛儀式結束后，沈林叫住了沈放，讓他回家去看看。沈放說自己早就沒有家人了，沈林也不過是甄別審問自己的人而已。沈林勸說沈放以前有些事情該認還得認，沈放表示自己心里有數，他與姚家大小姐姚碧君(王瑞子 飾)的婚約他已不想回憶。沈林說沈柏年(寇振海 飾)在家里設下家宴，宴請過了很多朋友為沈放慶功。沈放對此不屑一顧，說當年是沈柏年登報與他斷絕了父子關系，他也很沈柏年對媽媽所做的事情。吳元樸的頭七，行動科的人在呂步青的帶領下為他守靈祭拜。吳元樸是行動科最出色的潛伏人員，現在他死了除了行動科的兄弟們還記得他，局里根本就沒有來人，這讓行動科的眾人不滿至極。沈林前來祭拜吳元樸，行動科的人直接將他堵在外面。沈林拿住一張一百銀元的存單，說是局長特批的，這讓行動科的人更加激憤。呂步青讓其他的人都出去，自己要和沈林單獨聊聊。呂步青說起吳元樸的從業生涯，他為了完成任務，不惜忘記自己的過去，連名字也是一個接一個的代號。在呂步青的心中，吳元樸是最好的特工，來拿沈林都比不上，可是他卻這么毫無意義的死了，而沈家兄弟卻一個授勛，一個坐穩了處長的位置。呂步青表示自己絕不會讓吳元樸白白的死去，他恨極了沈家兄弟兩人，一定會找機會報仇的。沈放去了報社，在上面等了廣告請人修補家傳的刺繡，報酬是二十塊大洋。沈放去軍統情報一處報道，機要秘書夏雨璐(張荻 飾)對他格外熱情。一處的羅處長一見到沈放就贊不絕口，沈放卻非常謙遜，表示自己能活著回來就已經很幸運了。羅處長帶著沈放見了一處的骨干，沈放表示自己沒有坐過辦公室也沒有當過官，現在還要仰仗大家的支持。沈放說完后問起大家是否知道最近的浴室殺人案，行動科的吳作林不屑的說這些用不著他們來了解。沈放一針見血的指出被害的全是軍人，他們不知情說不過去，羅處長見狀趕緊讓人去了解情況。私下，沈林問羅處長是不是自己說錯話了，羅處長告訴他現在軍界將會有大變動，現在軍隊人心浮動派系林立，這些小事情用不著他們操心。羅處長給沈放安排了以為叫做沈志豪的年輕人給他做副官，這個年情人從軍校畢業的時候戰爭就結束了，大家都說他太嫩了。沈放對此并不在意，如果可以沒有人愿意經歷戰爭的。沈放去了報社，讓他們再登三天的廣告，如果沒有消息就撤了吳作林對沈放非常不滿，私下找羅處長，讓他提醒沈放既然來了一處就要按照一處的規矩來，但羅局長卻覺得不著急，他要做到知己知彼。沈放的頭疼毛病越來越嚴重，他去醫院找醫生，再次遇到了傷疤臉。傷疤臉叫陸文章(趙陽 飾)，沈放問他當日出事的時候在哪里，為何人一死就沒有看到他。陸文章自然知道沈放是在懷疑自己，于是舉起包扎好的右手，表示他沒有殺人的能力。陸文章問沈林是否去過蘇北，沈林說待過一段時間。陸文章問完問題就走了，沈林對此很意外，陸文章卻說臉對于已經死過的人并不重要。醫生給沈放開了雙倍的藥量，其實沈放也可以做手術，但是醫生無法保證他手術后腦子是否好使。沈放問醫生剛才的陸文章叫什么名字，醫生說病歷上寫著張三。