一對小情侶正在沙漠中觀看星星，突然飛行器從天而降，把二人嚇得驚叫趕來，和風號從俯沖的狀態被拉升，實現了時間上的躍遷，黛西從對講機的頻道上主持人的介紹中得知他們來到了1955年，科爾森告訴大家，這里是內華達地區，隸屬第51區，被認為是美國用來秘密進行空軍新飛行器開發和測試的地方。與此同時，假扮警監的長生人回到飛船基地向他的上司匯報情況，上司判斷對方是沿著時間的軌跡在跟蹤他們，像寄生蟲一樣甩不掉，唯一值得高興的是對方并沒有發現他們的飛船，她提出要謹慎地對待時間，假警監稱已經派人過去并盜取了身份，他詢問赫利烏斯還是一個可行計劃嗎，上司表示她已經計算了所有可能性，如果操作得當，可以解決掉所有后患。

科爾森告訴大家，據資料記載，1955年時這里有一個科研項目，叫赫利烏斯，離子聚變反應堆的早期嘗試，可能是長生人的下一個目標，雖然它一度被暫時擱置，但后來又被重啟了，麥肯齊決定搶在長生人到來之前保護好這個項目。在基地外的咖啡館，眾人盯上了國防部要員杰拉德爾·夏普，也就是專程調查這個項目的人員，他們此次就是想利用他的身份來進入基地保護赫利烏斯。黛西給牛奶中放了些“佐料”并把夏普帶回了和風號，麥肯齊特意為夏普布設了一個帳篷，用于審訊和關押他。科爾森和西蒙斯則假冒身份來到了基地，科爾森扮作夏普，而西蒙斯則以夏普的上司特工佩吉·卡特的身份堂而皇之地進入了基地，

基地項目的負責人將二人帶到了實驗室并向他們介紹起來，很多過時的器材在當時都是非常新穎的東西，他對一個電碰脈沖放電器重點進行了介紹，稱它可以使30英尺內的所有電子設備停用，西蒙斯很是不屑，她小聲對科爾森說，給她一個小時，她可以讓他們進步幾十年。科爾森與西蒙斯詢問是否有一些新人進入了基地，并對這些人進行了測試，因為長生人沒有情緒上的變化，只要判斷出他們是不是具有人類的情緒反應就能找到他們，于是二人開始提出讓人情緒變化的各種各樣問題，以此來進行推斷。

特工丹尼爾·蘇薩，負責基地的防務安全工作，他曾經是佩吉·卡特的老搭檔，他的到來讓西蒙斯和科爾森面臨險境，蘇薩揭穿了西蒙斯和科爾森并把她們抓了趕來，為了救出科爾森與西蒙斯，黛西以CIA的身份進入了基地并唬住了蘇薩，讓他帶著自己去見科爾森和西蒙斯并將二人成功救出。

夏普以為麥肯齊等人是共和黨的人，任憑如何審訊也只字不提，最后麥肯齊決定讓迪克出馬，迪克無意間探測出夏普話中的信息，赫利烏斯只是一個擺設，目前地球上還沒有足夠的能量讓它達到升空速度，迪克想到了長生人自爆彈，如果二者聯系趕來就能讓數公里夷為平地，長生人就想利用這個將基地內的神盾局智囊團毀滅，從而阻止神盾局的產生，麥肯齊馬上開始部署力量阻止長生人的這個計劃。

梅特工和羅德里格茲奉命來到基地，她們扮成女飛行員悄然進入，向實驗室扔進了兩枚煙霧彈，將工作人員驅離并發現了一名女長生人正在啟動赫利烏斯裝置，梅特工身體出現異樣讓女長生人逃離，她們隨后追了過去，科爾森則與另外一個長生人進行了殊死搏斗。西蒙斯得知了長生的計劃后，她想起了那個可以摧毀電子設備的脈沖放電器，馬上對它進行改裝加大破壞范圍，終于在女長生人即將引爆赫利烏斯裝置將其摧毀，科爾森和那個與其搏斗的長生人也受到了波及，長生人化成了灰燼，科爾森則停止了反應。