智午將天之云帶到了他與元理曾經住過的地方，那是遠離城市的一處僻靜牧場，看著智午忙著給小羊喂食和治病的樣子，天之云說不出自己心里是什么滋味，有空虛不安，也有溫馨恬靜。另一邊，柳仲權將從智午身上復制的細胞植入了受精卵中，隨后對接受人工懷孕的信徒進行了著床手術，他們期待著傳來成功的好消息。

人類科學研究院的金博士被李組長和宥娜聯手抓到，并制造了抑郁癥自殺的假象，目的就是想引天之云和智午出現。天之云看到了這則報道之后，決定離開躲避的地點，她不想再有人因她而死了，智午不知道如何回復天之云，只能站在那里發呆。雨夜，天之云想起了與智午在一起時的經歷，她感受到了現實的無奈，智午成了她唯一可以信徒的肩膀，在極度不安的情緒中，智午給了她力量，她也順理成章地跟智午發生了關系。

宥娜受靈主的指使偷竊了柳仲權的研究成果和他留存的三個受精卵膠囊，金室長眼看與柳仲權合作的籌碼被偷走，讓他暴跳如雷，指示李組長無論如何也要把宥娜找到并把失去的東西找回來。另一邊，宥娜跟靈主商談條件，她的條件只有一個，那就是把李組長解脫出來并給他自由。

智午告訴天之云這個牧場的作用，就是將一些生病瀕臨死亡的小羊進行治療，等它們好轉之后重新送到牧人的家里，天之云在智午的眼神中看到了愛。一天，有一只小羊死了，智午特別傷心，把它掩埋了起來，天之云看到后急忙過去安慰著他。二人過著溫馨恬靜的牧羊生活，品著咖啡看著書，十分愜意，天之云意外發現自己懷孕了，智午得到這個消息后激動不已。靈主與金室長明爭暗斗，目標都是想把智午抓到并復制他身上的細胞，金室長猜到了是靈主讓宥娜偷竊的資料和受精卵。李組長跟蹤靈主來到了一年戒備森嚴的住宅，看到宥娜出現在陽臺上，猜測她是被靈主軟禁并藏匿起來，

天之云差點出現意外，把智午嚇得夠嗆，他找到元理，給了他一些錢讓他幫忙給自己和天之云弄到假的身份，這樣他們才可以名正言順地去醫院生產，避免出現意外情況，元理得知這個情況后，一邊為智午擔心，畢竟天之云是一個被警方通緝的女人，一邊表示自己會盡力幫助他的，然后把錢退給了他，讓他給孩子攢錢買營養品。

受孕的信徒在臨產前都不約而同地發生了不同的癥狀，感覺身體被電到了，柳仲權預感到情況不妙，但他也無能為力，只能慢慢期待有一個好的結果。智午給天之云買來了婚紗，二人浪漫地拍起了婚紗照，天之云感受到了智午對她濃濃的愛意。天之云快要臨產了，智午把她送到了醫院待產，與此同時，那些受孕的女信徒們正遭受著煎熬，生產過程很不順利，柳仲權命令手下趕緊準備手術，不顧大人如何，只要取出孩子就行。可是最終，孩子沒有順利取出，巨大的能量爆發將柳仲權擊倒在地，孩子和大人一尸兩命。靈主聽到了這個消息后再次震怒，向柳仲權詢問原因和解決辦法，柳仲權表示，因為細胞的能量太強大導致這樣的結果，如果要改善這種狀況只能進行基因的重新編輯。

天之云經受了磨難之后順利產下了孩子，智午興奮不已，說出了自己的擔心，因為他的情況，害怕會遺傳到孩子身上，他不想自己的孩子也變成像他一樣的怪人，但目前狀況良好，他也算去除了一塊心病。靈主找到了替代金室長的人，尹室長向宥娜告知了當初她和李組長是如何出的事故，又是如何一步步落入金室長圈套的。

金室長讓李組長把一份文件交給了崔組長，讓他按計劃行事，公布夏永才及夫人遇害案，以此來引出天之云，只要找到了天之云，智午就會隨之而出。果然，天之云上了當，她打電話向同事詢問情況，剛好被崔組長聽到，天之云所在位置便被鎖定了。智午來找元理拿偽造的身份信息，想要用它來給孩子辦出生證明，當他興沖沖回到醫院時，卻發現天之云已經不見了，詢問護士之后才知道是被一伙人給帶走了，查看了監控，智午發現冤家路窄，李組長帶人將天之云和孩子劫持了。